Centralisez les coordonnées, les échanges et les signaux commerciaux pour que chaque équipe dispose du même contexte. Les leads, opportunités, activités et clients à risque avancent dans un parcours lisible, sans ressaisie.
Ce que fait le module CRM.
Une vue client complète, du contact à l’opportunité.
CRM réunit dans un même espace : contacts, clients & tiers, adresses, leads, ainsi que 6 autres fonctions complémentaires. Les informations restent reliées au même contexte métier plutôt que dispersées entre plusieurs outils.
Les équipes partagent une fiche de référence, qualifient le contexte, assignent les prochaines actions et suivent l’avancement sans perdre l’historique de la relation.
Une information client ou projet fiable, des responsabilités explicites et une continuité de suivi entre commerce, administration et direction.
Les écrans du module CRM.
100 captures de l’interface réelle. Ouvrez une image pour voir le détail de l’écran.
AgrandirCette vue sert de point d’entrée au module. Elle rassemble les indicateurs, alertes, raccourcis et sections qui permettent de comprendre l’activité du module CRM avant d’ouvrir un dossier précis.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « clients à risque » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue organise les données « calendrier » dans le temps. Elle rapproche disponibilités, échéances et responsables pour prévenir les conflits et donner une lecture immédiate de la charge.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « contacts » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « projets » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCet écran définit les réglages « réglages » : valeurs autorisées, règles, options et paramètres par défaut. Il permet d’adapter le module CRM sans disperser la configuration.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « catégories » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « ventes · leads » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « contacts ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « projets ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « catégories ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « contacts · tiers » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « contacts · clients » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « ventes · activités » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « contacts · adresses » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « ventes · opportunités » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « projets ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « projets ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « ventes · leads ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « contacts · tiers ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « contacts · clients ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « ventes · activités ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « ventes · leads · qualifiés » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « ventes · leads · non qualifiés » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette vue de gestion présente les données « ventes · opportunités · pipeline » sous une forme exploitable : recherche, filtres, statuts et actions contextuelles. Elle aide les équipes à retrouver un élément, comprendre son état et poursuivre le traitement dans le module CRM.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « projets » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · tiers ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « catégories » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · adresses ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · adresses ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · clients ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · tiers ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « contacts · adresses ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « ventes · leads · qualifiés ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCe formulaire guide la création d’un enregistrement « ventes · leads · non qualifiés ». Les champs obligatoires, valeurs de référence et contrôles de cohérence sécurisent la donnée avant son enregistrement dans le module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « ventes · leads » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « ventes · leads » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · tiers » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · clients » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads · qualifiés ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads · qualifiés ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · adresses » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « contacts · adresses » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads · non qualifiés ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads · non qualifiés ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads · qualifiés ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads · qualifiés ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads · non qualifiés ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCette fiche rassemble l’identité, l’état et les informations associées à un enregistrement « ventes · leads · non qualifiés ». Elle sert de point de contrôle avant une modification, une action métier ou une consultation de l’historique.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « ventes · leads · qualifiés » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « ventes · leads · qualifiés » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « ventes · leads · non qualifiés » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
AgrandirCet écran permet de modifier un enregistrement « ventes · leads · non qualifiés » sans perdre le contexte existant. Les changements sont appliqués au bon enregistrement et restent compatibles avec les règles du module CRM.
Ouvrir en grandLes fonctions directement consultées, configurées ou mobilisées depuis cette interface.
Les fonctionnalités du module CRM.
Les 10 fonctions de CRM, avec pour chacune son rôle et ce qu’elle apporte aux équipes.
Contacts rassemble les informations utiles aux équipes dans le module CRM. La fiche commune évite les doublons, conserve le contexte et rend les prochaines actions immédiatement compréhensibles.
Bénéfice · Connaissance partagéeClients & tiers rassemble les informations utiles aux équipes dans le module CRM. La fiche commune évite les doublons, conserve le contexte et rend les prochaines actions immédiatement compréhensibles.
Bénéfice · Connaissance partagéeAdresses rattache les données au bon lieu, site ou périmètre organisationnel. Les équipes peuvent travailler localement tout en conservant une vue consolidée dans le module CRM.
Bénéfice · Périmètre maîtriséLeads organise l’identification et la qualification des opportunités dans le module CRM. Les équipes peuvent distinguer les pistes à travailler, documenter leur maturité et préparer une relance ciblée.
Bénéfice · Qualification commercialePipeline d’opportunités rend chaque étape du parcours visible, de l’ouverture jusqu’à la conclusion. Les montants, responsables, échéances et changements de statut restent lisibles dans le module CRM.
Bénéfice · Avancement maîtriséActivités rend visibles l’état du travail, son niveau d’urgence et la personne responsable. Les transitions sont encadrées afin que chaque dossier progresse sans zone grise.
Bénéfice · Responsabilité expliciteCalendrier transforme les contraintes de temps et de capacité en planning exploitable. Disponibilités, responsables et échéances sont rapprochés pour limiter les conflits et sécuriser l’exécution dans le module CRM.
Bénéfice · Temps coordonnéClients à risque rassemble les informations utiles aux équipes dans le module CRM. La fiche commune évite les doublons, conserve le contexte et rend les prochaines actions immédiatement compréhensibles.
Bénéfice · Connaissance partagéeCatégories définit un vocabulaire commun pour classer les données du module CRM. Les filtres, recherches, rapports et automatisations reposent ainsi sur des valeurs cohérentes.
Bénéfice · Données homogènesParamètres CRM permet d’adapter le module CRM aux règles réelles de l’organisation. Les valeurs par défaut, comportements et options sont centralisés pour garantir un usage cohérent.
Bénéfice · Cadre adaptableCRM et le reste d’Inklura.
Les fonctions communes d’Inklura relient les usages, les équipes et les données, sans créer de nouveaux silos.
Déclenchez des actions et réduisez les tâches répétitives grâce aux workflows Inklura.
Suivez l’activité dans des vues lisibles et transformez les données en décisions.
Travaillez par établissement ou consolidez les informations selon vos droits.
Reliez le module au reste de votre écosystème par imports, API ou intégrations natives.
Pour les équipes qui développent la relation
CRM au quotidien, étape par étape.
Rassemblez contacts et clients & tiers dans une base commune, avec les champs et catégories utiles à vos équipes.
Documentez l’état, la priorité, les responsables et les prochaines étapes afin que chaque dossier du module CRM soit immédiatement compréhensible.
Planifiez les activités, distribuez le travail et faites progresser les dossiers sans multiplier les échanges hors plateforme.
Suivez les volumes, délais et résultats du module CRM pour identifier les blocages et ajuster les pratiques.
Explorez le périmètre de chaque module, puis l’offre qui lui correspond.
Choisir le bon périmètre.
Voyons comment ce module s’intègre à vos processus, vos données et les outils que vos équipes utilisent déjà.
Gérez vos préférences par catégorie. Les cookies nécessaires sont toujours actifs.