Cabinet de conseil : relier opportunités, missions, temps et facturation
Définissez un dossier de mission partagé, testez le suivi du temps et reliez les documents commerciaux sans perdre les accords avec le client.
Une mission de conseil change souvent de mains : le commercial la prépare, un consultant la produit, puis une autre personne la facture. Le dossier doit conserver le même client, le périmètre accepté et les décisions qui influencent les livrables.
Définir le dossier minimum d’une mission
Réunissez le client, les interlocuteurs, le devis accepté, le responsable, les dates et les livrables. Ajoutez une règle de validation pour les demandes supplémentaires. Une note dans une messagerie n’est pas toujours visible par la personne qui prépare la facture.
Le CRM sert au suivi de l’opportunité et du client. La facturation porte les devis, factures et paiements. Le suivi opérationnel de la mission est un périmètre à vérifier dans PROJETS documents, proposé sur démonstration.
Tester le temps sans confondre les usages
Distinguez temps passé, temps facturable et temps validé par le client. Un consultant peut consacrer une heure à une reprise interne sans qu’elle devienne une ligne de facture. Faites préciser qui saisit, qui corrige et qui valide les temps.
Pour une mission au forfait, suivez aussi les demandes supplémentaires et la charge restante. Le ratio entre temps consommé et budget aide au pilotage ; il ne suffit pas à décider d’une facturation complémentaire.
Une recette avec un dossier fictif
- Créer une opportunité puis retrouver le client depuis les documents commerciaux.
- Présenter le devis accepté et les livrables convenus.
- Ajouter une demande complémentaire et sa validation.
- Enregistrer du temps et vérifier les droits d’un consultant.
- Préparer le document de vente puis retrouver le solde du client.
Faites montrer ce qui est automatisé et ce qui reste une action de l’équipe. Notez les fonctions non disponibles ou qui nécessitent un paramétrage spécifique avant de construire votre nouveau processus.
Produit isolé ou Suite ?
Pour un besoin commercial, commencez par CRM prospection. Pour une équipe qui utilise plusieurs produits de gestion, comparez la Suite Inklura à l’achat séparé. La licence comprend notamment le CRM et la facturation Pro ; les fonctions de projet disponibles se cadrent en démonstration.
Intégrez les utilisateurs réellement actifs, la mise en service, la reprise des dossiers et les éventuels outils conservés. Le prix par personne ne dispense pas de chiffrer la transition.