Tableau de bord PME : cinq indicateurs reliés à une décision
Choisissez cinq indicateurs de ventes, facturation et encaissement. Définissez leur source, leur période et la décision à prendre lorsqu’ils changent.
Un tableau de bord sert lorsqu’il aide quelqu’un à décider. Pour une PME, mieux vaut quelques indicateurs dont l’équipe comprend le calcul qu’une longue page de chiffres issus de sources différentes.
Donner une définition à chaque indicateur
Inscrivez son nom, sa période, sa source, son responsable et l’action attendue. « Chiffre du mois » est trop vague : parle-t-on des devis signés, des factures émises ou des encaissements ? Ces montants peuvent évoluer dans des directions différentes sans qu’aucun soit faux.
Cinq points de départ
- Opportunités à traiter : dossiers actifs sans prochaine action ou avec une action échue ; la décision est de réattribuer ou de relancer.
- Devis en attente : propositions envoyées non décidées, classées par ancienneté ; la décision est de clarifier leur suite.
- Factures émises : montant et période explicitement définis ; la décision porte sur le rythme de facturation.
- Échu encore ouvert : solde des factures dont l’échéance est dépassée à la date d’observation ; la décision est de suivre les règlements ou litiges.
- Encaissements enregistrés : paiements de la période, distingués du montant facturé ; la décision porte sur le rapprochement et la prévision à affiner.
Ces repères ne constituent pas un tableau comptable ni une prévision de trésorerie complète. Faites valider les définitions par les personnes qui utilisent les chiffres.
Exemple : le total change après un paiement partiel
Une facture échue a un solde de 1 000 €. Un règlement de 400 € est enregistré et correctement rattaché. Le solde ouvert de ce dossier devient 600 €, tandis que son montant facturé initial ne change pas. Vérifiez que les deux vues affichent bien les objets différents que vous souhaitez suivre.
Construire la lecture à partir des dossiers
Dans Inklura, examinez les sources CRM et financières sur quelques dossiers, puis demandez à voir les vues et rapports effectivement disponibles. La présence de données ne prouve pas qu’un indicateur personnalisé ou une consolidation entre plusieurs sociétés est déjà livré.
La Suite peut réunir les produits utilisés par une même équipe. Le périmètre des tableaux de bord, des droits et des éventuels compléments se définit avec les fonctions montrées et les niveaux choisis.
Faire une revue de quinze minutes
Choisissez un rythme adapté à votre activité et ouvrez les dossiers qui expliquent une variation. Pour chaque anomalie, notez une action, une personne et une échéance. Si personne ne sait quelle décision dépend d’un indicateur, retirez-le de la revue ou redéfinissez-le.