Organisez les affaires, contacts, produits et fournisseurs dans un processus adapté au courtage. Le pipeline, le matching d’offres et le suivi des impayés donnent une vision complète du portefeuille.
Ce que fait le module Courtage.
Un cockpit spécialisé pour piloter les affaires de courtage.
Courtage réunit dans un même espace : affaires, pipeline, processus, fiches contact, ainsi que 6 autres fonctions complémentaires. Les informations restent reliées au même contexte métier plutôt que dispersées entre plusieurs outils.
Les référentiels commerciaux alimentent une chaîne continue : préparation, transaction, contrôle des statuts, rapprochement et analyse des résultats par période ou établissement.
Des opérations commerciales et financières cohérentes, rapprochables et mesurables, même lorsque plusieurs sites ou systèmes participent au processus.
Les fonctionnalités du module Courtage.
Les 10 fonctions de Courtage, avec pour chacune son rôle et ce qu’elle apporte aux équipes.
Affaires rend chaque étape du parcours visible, de l’ouverture jusqu’à la conclusion. Les montants, responsables, échéances et changements de statut restent lisibles dans le module Courtage.
Bénéfice · Avancement maîtriséPipeline rend chaque étape du parcours visible, de l’ouverture jusqu’à la conclusion. Les montants, responsables, échéances et changements de statut restent lisibles dans le module Courtage.
Bénéfice · Avancement maîtriséProcessus formalise les étapes répétables du module Courtage. Déclencheurs, conditions, responsables et résultats peuvent être suivis pour automatiser sans perdre la maîtrise opérationnelle.
Bénéfice · Processus reproductibleFiches contact rassemble les informations utiles aux équipes dans le module Courtage. La fiche commune évite les doublons, conserve le contexte et rend les prochaines actions immédiatement compréhensibles.
Bénéfice · Connaissance partagéeFiches produit structure les éléments commercialisés ou utilisés par le module Courtage. Les attributs, variantes et règles associées forment un référentiel fiable pour les autres opérations.
Bénéfice · Offre structuréeOffres structure les éléments commercialisés ou utilisés par le module Courtage. Les attributs, variantes et règles associées forment un référentiel fiable pour les autres opérations.
Bénéfice · Offre structuréeRéférencement fournisseurs rapproche les quantités, mouvements et partenaires concernés. Le module Courtage fournit ainsi une vision exploitable des disponibilités et des écarts à traiter.
Bénéfice · Disponibilité contrôléeMatching formalise les étapes répétables du module Courtage. Déclencheurs, conditions, responsables et résultats peuvent être suivis pour automatiser sans perdre la maîtrise opérationnelle.
Bénéfice · Processus reproductibleSuivi d’actions formalise les étapes répétables du module Courtage. Déclencheurs, conditions, responsables et résultats peuvent être suivis pour automatiser sans perdre la maîtrise opérationnelle.
Bénéfice · Processus reproductibleBalance âgée documente les mouvements financiers et leurs justificatifs dans le module Courtage. Les montants, statuts, échéances et contrôles restent traçables jusqu’à la clôture.
Bénéfice · Fiabilité financièreCourtage et le reste d’Inklura.
Les fonctions communes d’Inklura relient les usages, les équipes et les données, sans créer de nouveaux silos.
Déclenchez des actions et réduisez les tâches répétitives grâce aux workflows Inklura.
Suivez l’activité dans des vues lisibles et transformez les données en décisions.
Travaillez par établissement ou consolidez les informations selon vos droits.
Reliez le module au reste de votre écosystème par imports, API ou intégrations natives.
Pour les équipes qui font tourner le commerce
Courtage au quotidien, étape par étape.
Configurez affaires et pipeline, les conditions applicables et les référentiels nécessaires à l’exécution.
Accompagnez chaque opération dans le module Courtage, de la demande initiale jusqu’à sa confirmation, avec des statuts explicites.
Rapprochez montants, disponibilités, documents et événements afin de détecter rapidement les anomalies.
Comparez l’activité dans le temps, par site ou par segment pour décider sur une base consolidée.
Explorez le périmètre de chaque module, puis l’offre qui lui correspond.
Choisir le bon périmètre.
Voyons comment ce module s’intègre à vos processus, vos données et les outils que vos équipes utilisent déjà.
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